大佬集体调仓！减持AI科技巨头，重金押注消费成长拼多多
二季度海外两位华人价值投资大佬的持仓出现很有意思的反差。市场大多数目光都盯在英伟达、微软这些AI科技三巨头身上，段永平、李录却做出逆向操作。
段永平管理的基金，一边持续加仓拼多多，重新买回阿里巴巴，另一边大幅减持英伟达、谷歌、微软，还直接清仓台积电。李录的喜马拉雅基金更加极致，一次性清仓6只老牌蓝筹，翻倍加仓拼多多，整个基金只保留8只股票，拼多多成为第二大重仓。
释放出很现实的信号：第一，大佬不是否定AI，而是当前AI科技股经过一轮大涨之后，估值性价比下降，开始兑现部分浮盈。第二，更看好跨境电商、消费成长这条主线，看重拼多多海外业务的增长空间，认可它的商业模式和盈利质量。第三，价值投资讲究逆向布局，避开市场扎堆追捧的热点，布局被市场有所忽视的成长方向。
落实到A股，拼多多产业链会迎来情绪催化，主要分几类受益方向：一是跨境物流供应链；二是电商代运营、营销服务商；三是平台上游制造供应商。
代表标的：兆驰股份（平台家电核心供应商）、嘉诚国际（跨境物流配套）、若羽臣（电商代运营）、德力股份（平台制造供应商）、光云科技（电商SaaS工具）。
但要理性看待，大佬加仓美股拼多多，不等于A股相关概念股马上大涨，很多A股公司只是业务合作，业绩弹性有限，容易出现消息一出脉冲冲高、随后回落的行情，不要盲目跟风追高。
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